Tous les soirs, une fille, un garçon et un vieux projectionniste se retrouvent dans un petit cinéma qui semble abandonné. Les trois amis inventent, se documentent, dessinent, se déguisent. Alors, les histoires sorties de leur imagination prennent vie.

On connaît Kirikou, Azur et Asmar ou Dilili, mais avez-vous entendu parler des contes de la nuit ? Ici, Michel Ocelot rend hommage aux conteurs et à ceux qui les écoutent…